O investimento e os acordos estratégicos aceleram a missão da AST SpaceMobile de fechar a lacuna de conectividade global, levando o serviço de banda larga 5G do espaço para bilhões de pessoas em todo o mundo

financiamento de US$ 206,5 milhões, composto por notas conversíveis, pagamentos comerciais não dilutivos e um saque futuro planejado da linha de crédito existente da empresa

MIDLAND, Texas--(BUSINESS WIRE)--A AST SpaceMobile, Inc. ("AST SpaceMobile"), uma das maiores empresas do mundo, anunciou que a empresa está se preparando para o futuro. ("AST SpaceMobile") (NASDAQ: ASTS), a empresa que está construindo a primeira e única rede de banda larga celular baseada no espaço acessível diretamente por smartphones comuns, anunciou hoje um investimento estratégico da AT&T, Google e Vodafone e um novo financiamento agregado de até US$ 206,5 milhões em recursos brutos. Além do investimento estratégico de US$ 155 milhões, a empresa também planeja sacar até US$ 51,5 milhões da linha de crédito sênior garantida existente da empresa.

Os novos investidores AT&T e Google, juntamente com o investidor existente Vodafone, estão na vanguarda da inovação sem fio, com produtos e serviços que atendem bilhões de pessoas diariamente. Esse investimento significativo na AST SpaceMobile ressalta a confiança na tecnologia e na posição de liderança da empresa no mercado emergente de dispositivos celulares diretos baseados no espaço, com o potencial de oferecer conectividade aos atuais 5,5 bilhões de dispositivos celulares quando eles estiverem fora de cobertura.

A AST SpaceMobile opera atualmente o maior conjunto de comunicações comerciais em órbita terrestre baixa, o satélite BlueWalker 3. A empresa inventou o mercado de dispositivos diretos baseados no espaço, e seu design patenteado facilita a conectividade de banda larga diretamente com dispositivos celulares padrão e não modificados, aderindo aos padrões celulares atuais. Em 2023, a empresa solidificou seu status de líder inovadora do setor, trabalhando ao lado dos parceiros AT&T, Vodafone, Rakuten e Nokia, para alcançar vários pioneirismos técnicos históricos em comunicações celulares baseadas no espaço - incluindo a demonstração de chamadas 2G, 4G LTE e 5G e velocidades de download de 14 Mbps por canais de 5 Mhz - diretamente do espaço para smartphones comuns. Para os satélites operacionais planejados pela empresa, os feixes são projetados para suportar uma capacidade de até 40 Mhz, possibilitando velocidades de transmissão de dados de até 120 Mbps. Com mais de 40 acordos e entendimentos com operadoras de redes móveis em todo o mundo, que atendem coletivamente a mais de 2 bilhões de assinantes, a tecnologia pioneira em órbita da AST SpaceMobile está pronta para ser a solução para eliminar as lacunas de conectividade celular em todo o mundo.

Abel Avellan, Presidente e CEO da AST SpaceMobile, disse: "Nossa visão na AST SpaceMobile sempre foi traçar um curso de inovação e integração colaborativa com as principais empresas sem fio do mundo, e é por isso que estamos tão entusiasmados em receber esse novo investimento estratégico da AT&T, Google e Vodafone. Com esse investimento estratégico, estamos ganhando capital, experiência inestimável e parceria estratégica. Esse investimento vem junto com investimentos anteriores de outros líderes no ecossistema sem fio, incluindo Rakuten, American Tower e Bell Canada, todos os quais não são apenas proprietários parciais da AST SpaceMobile, mas também atuam como nossos parceiros e clientes de tecnologia. Cada nova parceria significa que os líderes de mercado em todo o mundo têm uma enorme confiança em nossa visão e capacidade de garantir que o futuro da banda larga celular seja sem fronteiras."

Chris Sambar, vice-presidente executivo, chefe de rede da AT&T, disse: "Por meio de nosso trabalho com a AST SpaceMobile, já comprovamos as possibilidades que o satélite tem a oferecer para ajudar a conectar mais pessoas por meio de texto, voz e vídeo. Estamos entusiasmados em aprofundar nosso relacionamento com esse investimento à medida que continuamos a impulsionar uma inovação inédita e a trabalhar juntos para alcançar essa visão compartilhada de conectividade baseada no espaço para consumidores, empresas e socorristas em todo o mundo"

Margherita Della Valle, CEO do Grupo Vodafone, disse: "O investimento e a colaboração da Vodafone com a AST SpaceMobile ajudarão a tornar nossos serviços de conectividade móvel disponíveis em qualquer lugar para nossos clientes na Europa e na África. Os clientes em áreas rurais remotas, em terra ou no mar, poderão se beneficiar da banda larga 5G rápida e confiável diretamente em seus smartphones existentes, sem a necessidade de equipamentos especializados"

O investimento estratégico destina-se a apoiar a implantação comercial da rede da AST SpaceMobile e é composto por uma combinação de capital vinculado a ações e pagamentos comerciais não dilutivos. O investimento inclui:

• uS$ 110 milhões em notas conversíveis subordinadas de 10 anos com juros de 5,50% (que podem ser pagos em espécie), com um preço de conversão de US$ 5,75 por ação, um prêmio de 39% sobre o preço final de negociação em 16 de janeiro de 2024; investidos pela AT&T, Google e Vodafone
• compromisso de receita de US$ 20 milhões da AT&T, baseado no lançamento e na operação inicial bem-sucedida dos primeiros 5 satélites comerciais
• compromisso de receita mínima de US$ 25 milhões da Vodafone, sujeito a um acordo definitivo

Os pagamentos comerciais não dilutivos feitos pelos clientes da rede SpaceMobile, creditáveis em relação à receita de serviços futuros, fornecem um modelo para que outras empresas sem fio em todo o mundo participem do lançamento inicial do serviço comercial da SpaceMobile.

Além do investimento estratégico, os novos investidores expandiram seus laços estratégicos e comerciais para apoiar a construção da rede SpaceMobile, incluindo:

• A Vodafone e a AT&T fizeram pedidos de compra de equipamentos de rede da AST SpaceMobile para apoiar o serviço comercial planejado, por um valor não revelado
• O Google e a AST SpaceMobile concordaram em colaborar no desenvolvimento de produtos, testes e planos de implementação para a conectividade da rede SpaceMobile no site Android e dispositivos relacionados

O UBS Investment Bank, o Barclays e a Quilty Space atuaram como consultores financeiros da AST SpaceMobile no investimento estratégico, e a Sullivan & Cromwell LLP atuou como consultora jurídica. Os termos e condições da transação estão descritos mais detalhadamente no Relatório Atual da Empresa no Formulário 8-K, que está sendo arquivado hoje na Comissão de Valores Mobiliários.

A AST SpaceMobile tem mais de 3.100 reivindicações de patentes e patentes pendentes para sua tecnologia e opera instalações de fabricação e testes de última geração, verticalmente integradas, em Midland, Texas, que juntas ocupam 185.000 pés quadrados.

A empresa também tem acordos e entendimentos com mais de 40 operadoras de rede móvel em todo o mundo, que têm mais de 2 bilhões de assinantes no total, incluindo Vodafone Group, Rakuten Mobile, AT&T, Bell Canada, Orange, Telefonica, TIM, MTN, Saudi Telecom Company, Zain KSA, Etisalat, Indosat Ooredoo Hutchison, Telkomsel, Smart Communications, Globe Telecom, Millicom, Smartfren, Telecom Argentina, Telstra, Africell, Liberty Latin America e outras. A Vodafone, a Rakuten, a American Tower e a Bell Canada também são investidores da AST SpaceMobile.

A AST SpaceMobile anunciou recentemente a conquista de Conectividade de banda larga celular 5G baseada no espaço a partir de smartphones comuns. Um vídeo que relembra a conexão 5G e outros marcos de teste usando o BlueWalker 3 pode ser visto aqui.

Sobre a AST SpaceMobile

A AST SpaceMobile está construindo a primeira e única rede global de banda larga celular no espaço para operar diretamente com dispositivos móveis padrão, não modificados, com base em nosso extenso portfólio de PI e patentes. Nossos engenheiros e cientistas espaciais têm a missão de eliminar as lacunas de conectividade enfrentadas pelos atuais cinco bilhões de assinantes de telefonia móvel e, finalmente, levar a banda larga aos bilhões de pessoas que ainda não estão conectadas. Para obter mais informações, siga a AST SpaceMobile no YouTube, X (antigo Twitter), LinkedIn e Facebook. Assista este vídeo para obter uma visão geral da missão SpaceMobile.

Declarações prospectivas

Esta comunicação contém "declarações prospectivas" que não são fatos históricos e envolvem riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da AST SpaceMobile sejam materialmente diferentes dos esperados e projetados. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, incluindo as palavras "acredita", "estima", "antecipa", "espera", "pretende", "planeja", "pode", "irá", "iria", "potencial", "projeta", "prevê", "continua" ou "deveria", ou, em cada caso, seu negativo ou outras variações ou terminologia comparável.

Essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas significativos que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes dos resultados esperados. A maioria desses fatores está fora do controle da AST SpaceMobile e é difícil de prever. Os fatores que podem causar tais diferenças incluem, mas não estão limitados a: (i) expectativas com relação às estratégias e ao desempenho financeiro futuro da AST SpaceMobile, incluindo os planos ou objetivos comerciais futuros da AST, a funcionalidade esperada do Serviço SpaceMobile, o momento previsto para o lançamento dos satélites Bluebird do Bloco 1, a demanda e a aceitação previstas dos serviços móveis via satélite, o desempenho prospectivo e as oportunidades comerciais e os concorrentes, o momento de obter aprovações regulatórias, a capacidade de financiar suas atividades de pesquisa e desenvolvimento, aquisição e retenção de parcerias comerciais, produtos e serviços, preços, planos de marketing, despesas operacionais, tendências de mercado, receitas, liquidez, fluxos de caixa e usos de caixa, despesas de capital e a capacidade da AST de investir em iniciativas de crescimento; (ii) a negociação de acordos definitivos com operadoras de rede móvel relacionados ao serviço SpaceMobile que substituiriam acordos preliminares e memorandos de entendimento e a capacidade de firmar acordos comerciais com outras partes ou entidades governamentais; (iii) a capacidade da AST SpaceMobile de crescer e gerenciar o crescimento de forma lucrativa e reter seus principais funcionários e as respostas da AST SpaceMobile às ações de seus concorrentes e sua capacidade de competir efetivamente; (iv) mudanças nas leis ou regulamentações aplicáveis; (v) a possibilidade de que a AST SpaceMobile possa ser adversamente afetada por outros fatores econômicos, comerciais e/ou competitivos; (vi) o resultado de quaisquer procedimentos legais que possam ser instituídos contra a AST SpaceMobile; e (vii) outros riscos e incertezas indicados nos arquivos da Empresa com a SEC, incluindo aqueles na seção Fatores de Risco do Formulário 10-K da AST SpaceMobile arquivado na SEC em 31 de março de 2023.

A AST SpaceMobile adverte que a lista de fatores acima não é exclusiva. A AST SpaceMobile adverte os leitores a não depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, que falam apenas a partir da data em que foram feitas. Para obter informações que identificam fatores importantes que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles previstos nas declarações prospectivas, consulte os Fatores de Risco incorporados por referência no Formulário 10-K da AST SpaceMobile arquivado na SEC em 31 de março de 2023. Os registros de títulos da AST SpaceMobile podem ser acessados na seção EDGAR do site da SEC em www.sec.gov. Exceto conforme expressamente exigido pela lei de valores mobiliários aplicável, a AST SpaceMobile se isenta de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.